Стал спрашивать царь своего верного слугу о его тоске-кручине. Рассказал он свое горюшко царю. И захотел сам царь посмотреть такую красоту неписаную. Нарядился царь в людское платье, холопское, снял свою корону царскую и пошел простым человеком к Семену. Отворила жена двери, увидел царь жену, чуть на ногах устоял. И напала на царя тоска смертная.

И слег царь во постелюшку, призвал он к себе своих верных слуг и говорит им: «Если вы в три дня не найдете чем Семена извести, то всем вам голову с плеч». Задумались слуги верные. А больше всех задумался верный слуга, который сам по ней тосковал. В думе своей зашел он в чащу леса непроходимую и видит: навстречу ему идет старая-престарая старуха.

«О чем, добрый молодец, задумался, о чем прилечалился?» — «Как мне не печалиться, бабушка, нужно нам Семена извести».

А старуха говорит: «Знаю я одно средство: пусть его царь отошлет за'тридевять морей, за тридевять земель в тридесятое царство-государство. И пусть оттуда он привезет козла с золотыми рогами».

Обрадовался слуга, побежал к царю.

Царь призвал Семена и говорит: «Ну, Семен, напала на меня тоска, хочется мне достать козла с золотыми рогами. Достанешь мне — озолочу, а не достанешь — голову с плеч».