Призвал он опять своих верных слуг и приказал им еще строже: «Если через три дня не найдете чем Семена извести, всем головьг срублю».

А слуга царев опять в тот лес пошел. Шел, шел, зашел в самую непроходимую чащу, а старуха ему навстречу идет. - «Что опять-не весел, что головушку повесил?» - «Семен-то не беда, да жена у него больно хитра». - «Ну, да мы с ней оправимся. Вели царю послать его туда - нет никуда, найти того - нет ничего. Уж этого-то он не добудет».

Обрадовался слуга и побежал к царю. А царь не спал: в кручине был. Как выслушал слугу, так и повеселел. Призвал утром рано Семена и говорит ему: «Ну, Семен, ступай теперь туда - нет никуда, найди того - нет ничего. Принесешь - полцарства дам, а не принесешь — голову с плеч».

Выслушал Семен, опустил голову и пошел к жене. А жена его уж дожидается. Узнала она про это и говорит: «Трудная загадка, ну да как-нибудь отгадаем. Завтра утром раненько дам я тебе клубочек и полотенце, куда клубочек покатится, туда и иди, а там самому видно будет, что делать. Только, что бы с тобой ни случилось, ничем не вытирайся, окромя моего полотенца».