Пошел Семен утром раненько на зорьке, покатил клубочек; клубочек катится, и Семен за ним идет. Через горы, через долы, через непроходимые леса. Шел он, шел и выходит: середи непроходимого леса — полянка, а на этой на полянке — красивый дом. Окна в нем алмазные, двери все чистого золота, а кругом решетка серебряная, вся яхонтом украшенная.

Подошел он к воротам. Стукнул во колечко, и отворила дверь девушка, да такая красивая, что ни в сказке оказать, ни пером описать. Взяла она его за белы руки, и ввела она его во терем высокий. Вышли тогда еще к нему три девушки-красавицы и принесли ему: одна — таз золотой, другая — кувшин золотой и с водой, а третья—полотенце расшитое.

Умылся Семен, только хотел было утереться полотенцем, да вспомнил наказ жены. Вынул он свое полотенце из-за пазухи, развернуть только хотел его, как все три девушки ахнут и убежали, а выводят они толстую-претолетую боярыню.

Ростом она сажень, в плечах полторы сажени, а одета она в парчовый сарафан чистого золота. Взяла она, в руки полотенце и заплакала. «Окажи-ка нам, добрым молодец, поведай-ка нам, кто те дал это полотенчико?»

Семен ответил, чти это вышивала его жена. Подхватили его тогда девушки-красавицы под рученьки, посадили они его за дубовый стол и сказали ему: «Рукодельице это нашей родной сестрицы, самой младшей, самой любимой и самой красивой. И поэтому ты нам зятюшкой доводишься. Говори, куда путь свой держишь».

— «Путь я держу туда — нет никуда, найти того — нет ничего». Тогда старуха сказала: «Сама я туда дороги не знаю, а своих подданных спрошу».