Слез Иван Медвежье Ушко с жар-птицы и захромал. «Что ты хромаешь?»— опрашивает она его. «А вот почему. Когда не хватило мяса, я вырезал икры из своих ног и кинул тебе в пасть. Больше никакого выхода не было».

И жар-птица волшебством опять устроила ему икры, Распрощались они и пошли в разные стороны. Жар-птица полетела в подземелье, а Иван Медвежье Ушко в то царство, где живут три красавицы.

Приходит он в это царство и думает: «Как ему поступить?» Наконец он надумал такой способ. «Поступлю я пока в сапожники и буду работать».
А в царском дворце уже идет пир, гулянье и ожидается со дня на день свадьба.

Оттягивает дело только меньшая царская дочь. Вот она и говорит отцу: «Я и мои сестры — мы тогда только пойдем под венец, когда ты нам найдешь такие платья, какие мы носили на том свете в подземелье». Отец был озадачен: «Где же я им найду такие платья?» Но все-таки решился он эти платья достать.

На другой день царь велел расклеить по всему царству объявления, чтобы все портные, кто сможет еделать на царских дочерей такие платья, какие они носили на том свете, шли бы во дворец немедленно.

Узнал Иван Медвежье Ушко о царском объявлении и посылает старика, у которого он жил, во дворец: «Иди, старик, к царю и берись сделать платья на дочерей».— «Что ты, с ума сошел? Куда я пойду? Я же сапожник». — «Иди, я говорю. Я буду за тебя делать», — твердил свое Иван Медвежье Ушко.